住在極度鄉下的三島，總是被班上的同學欺負。
原因是因為他「感覺很像同性戀」。
而真的也喜歡男人的三島都沒有反抗，只有在偷偷扮成女生的時候才能感受滿足。
某天，三島如往常一般到頂樓享受一個人的時光，
卻发現欺負他的頭頭——桐野拿著自己之前掉了的口紅。
並且目擊到桐野用那支口紅往自己唇上抹去……。